瀚亞投資表示,投資等級公司債是公司債當中最高水準,這些發債公司必須達到一定的信用品質,擁有較便宜的借貸成本,每個月也都有不定金額的債券自高收益債調升至投資級;此外,若以流通性來看,整體平均在外流通金額達3兆美元,約為高收債的2~3倍,可提供債券投資人一定的資產保護效果。

根據經驗,統計過去幾次重大金融事件時,當VIX飆高期間,投資等級債券仍普遍展現抗跌表現,甚至提供正報酬收益。從今年以來美元投資等級公司債券基金的表現來看,今年以來平均同樣為正報酬。

法人指出,目前投資人風險意識明顯轉強,以公債或投資等級公司債為主的投資標的,成為資金短線瞄負債整合準方向,而全球法人向來偏好的美元投資等級公司債券基金,短線投資力道隨之加溫。

工商時報【記者呂清郎╱台北報導】

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內容來自YAHOO新聞

瀚亞:美投資級債 抗波動首選 貸款

依Morningstar資料顯示,目前國內僅有少數幾檔基金鎖定美國公司債券為主,且平均信評可到達A;以瀚亞投資優質公司債券基金為例,基金主要信評配置均集中在投資等級債,AAA、AA、A級債券配置合計超過六成,BBB級也高達35%。

當市場面臨高度波動,瀚亞投資建議,投資人篩選標的時,不妨以「三低」特性房屋貸款為參考標準,如標準差低於同類型、公司債償債風險比股票低,以及與其他風險性資產相關係數低;在資產布局中若能納入美國投資等級公司債後,預期可以為整體投資組合帶來降低波動的效果。

美國聯準會(Fed)1月宣布暫不升息,卻警示美國經濟成長出現減緩,加上國際油價、陸股跌勢不止,以美股為主的全球金融市場持續震盪,風險性資產短線面臨較大波動。

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/瀚亞-美投資級債-抗波動首選-215005295--finance.html

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